Invest in Visions setzt auf cloudbasiertes DMS für effizienteres Fondsmanagement
Paul Simon
Invest in Visions setzt auf cloudbasiertes DMS für effizienteres Fondsmanagement
Invest in Visions GmbH modernisiert Investment-Workflows mit cloudbasiertem Dokumentenmanagementsystem
Die Invest in Visions GmbH hat ihre Investmentprozesse mit einem cloudbasierten Dokumentenmanagementsystem (DMS) auf den neuesten Stand gebracht. Das Unternehmen, das Impact-Investment-Fonds mit einem Volumen von über 820 Millionen Euro verwaltet, entschied sich für DocuWare – überzeugt von der ausgewogenen Kombination aus Kosten, Benutzerfreundlichkeit und Funktionsumfang. Das neue System erfasst nun jeden Schritt des Investmentprozesses in Echtzeit.
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Erstmals eingeführt wurde das DMS in der Personalabteilung, um Urlaubsanträge über digitale Workflows abzuwickeln. Der Erfolg dort führte zur flächendeckenden Einführung in der Investment-Sparte. Das System unterstützt mittlerweile vier zentrale Phasen: Bonitätsprüfungen, Investmentfreigaben, Vertrags- und Geldwäscheprüfungen (AML) sowie Kreditauszahlungen.
Berechtigte Mitarbeiter können den gesamten Prozess live einsehen und greifen sofort auf alle benötigten Unterlagen zu. Jede Aktion und Entscheidung wird in der Workflow-Historie dokumentiert, was für volle Transparenz sorgt. Die cloudbasierte Lösung stellt zudem sicher, dass alle Schritte den rechtlichen Dokumentationsvorgaben entsprechen – der Prozess ist damit vollständig revisionssicher.
Hermann Schäfer, Vice President of Sales für die Region DACH und Italien bei DocuWare, betonte die Effizienzsteigerung durch das System. Seit der Einführung seien die Abläufe klarer und schneller geworden, auch wenn konkrete Daten zu den Auswirkungen seit 2020 nicht vorliegen.
Das DMS hat die Arbeitsabläufe bei Invest in Visions vereinfacht, indem es den zentralen Zugriff auf Dokumente ermöglicht und Compliance-Prüfungen automatisiert. Mitarbeiter erledigen ihre Aufgaben nun effizienter, wobei jeder Schritt für mehr Verantwortlichkeit protokolliert wird. Die Einführung des Systems unterstreicht das Engagement des Unternehmens für die digitale Transformation im Fondsmanagement.
