Santander Consumer Bank platziert 850-Mio.-Euro-ABS-Transaktion mit Verbraucherkrediten
Paul Simon
Santander Consumer Bank platziert 850-Mio.-Euro-ABS-Transaktion mit Verbraucherkrediten
Die Santander Consumer Bank hat eine bedeutende Finanztransaktion abgeschlossen. Im Rahmen eines Asset-Backed-Securities-(ABS)-Geschäfts verbriefte sie ein Volumen von 850 Millionen Euro an Verbraucherkrediten. Dabei wurden Inhaberschuldverschreibungen emittiert, die durch Forderungsrechte aus Krediten besichert sind.
Als Emittentin der Anleihen fungierte eine deutsche Zweckgesellschaft. Die UniCredit Bank AG strukturierte die Transaktion und übernahm gemeinsam mit der Banco Santander S.A. die Rolle als Joint Lead Manager.
Die Anleihen weisen ein Gesamt-Nennvolumen von 850 Millionen Euro auf. Die Ratingagenturen Standard & Poor’s und DBRS Ratings bewerteten das Geschäft. Die Kanzlei White & Case begleitete den Prozess rechtlich als Transaktionsberater.
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Die ABS-Transaktion ist nun abgeschlossen. Die Anleihen sind durch das Verbraucherkreditportfolio der Santander gedeckt. Der Deal stellt einen wichtigen Schritt in der Refinanzierungsstrategie der Bank dar.
